Planejamento Financeiro Pessoal

Quer transformar sua vida financeira e possuir maior controle e clareza sobre quais atitudes você precisa tomar para atingir o equilíbrio e liberdade financeira, tudo isso respeitando seus projetos e objetivos de vida?

Planejamento Financeiro Pessoal

O Planejamento Financeiro Pessoal é o processo de formulação de estratégias que auxiliam as pessoas a gerenciarem seus assuntos financeiros para atingirem seus objetivos de vida. O processo de planejamento financeiro envolve a análise de todos os aspectos relevantes da sua situação atual, baseados em seis pilares: Planejamento Financeiro e Ética, Gestão de Ativos e Investimentos, Planejamento de Aposentadoria, Gestão de Riscos e Seguros, Planejamento Fiscal e Planejamento Sucessório.

Etapas:

1) Clínica Financeira

Imagine contar com um médico para suas finanças. Inicialmente iremos conhecer melhor você e sua família, compreendendo seus objetivos e momento de vida atual. Ao final você irá receber um Diagnóstico Financeiro indicando os pontos fortes, críticos e, principalmente, o foco que deverá ser dado ao Planejamento Financeiro a ser realizado.

2) Coleta e Análise

Este é o momento de detalhar os números relativos às receitas, despesas e patrimônio da família. Faremos a compreensão profunda do seu perfil comportamental financeiro através da ferramenta Financial DNA™, o que nos auxiliará a tornar o seu planejamento ainda mais personalizado.

3) Entrega

Momento de apresentarmos a você um estudo completo com diversos cenários e solução para curto, médio e longo prazo. Vamos refletir juntos sobre qual o melhor caminho e quais os impactos positivos em direção aos seus objetivos.

4) Acompanhamento

Assim como a sua vida, o seu planejamento financeiro também é dinâmico! Por isso iremos fazer um acompanhamento mensal com revisões trimestrais para recalcular a rota sempre que necessário, em busca dos seus objetivos.

Petit Comités e Palestras In Company

Em parceria com empresas e grupos, assuntos relacionados à educação financeira e planejamento financeiro, com foco em organização, assertividade e autoconhecimento.